精准定位 66D择牛基 |
| 天天基金网 2008-04-21 收藏本文 |
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66D牛基月度榜
转眼66D择基法推出已经一个月了，过去一个月的股市可谓冰冷彻骨，屡屡创出调整新低，基金也墨绿一片，我们的66D择基法推荐的16只基金中有9只超越了市场平均，其中银河收益、汇丰晋信2016、招商安泰平衡、泰达荷银周期表现尤其抢眼，其过去一个月的业绩在242只开放式偏股型基金中排名分别为第7、第13、第17、第20名，这些基金脱颖而出，一方面是因为其仓位较轻，资产配置比较分散化，更重要的是其倾向于配置消费、内需和抵御通货膨胀能力较强的行业，持有食品饮料、农业、化工、医药、煤炭等行业比例较大。
大盘暴跌 机构做空主力
4月11日-4月17日的五个交易日，整个市场仍处于震荡整理的格局中，5天来交易量持续萎缩，尤其是在3月份宏观数据预期悲观的影响下，市场表现动荡不安，恐慌气氛蔓延，纵观这5个交易日，农林牧渔、采掘业逆势上涨，成为市场中的热点，沪综指、深成指、沪深300等指数同期分别下跌7.17%、12.26%、9.80%。
受基础市场暴跌的影响，基金全线下挫。考虑红利再投资，股票型基金（剔除QDII）平均下跌7.37%，其中主动型基金平均下跌7.11%，指数型基金平均下跌9.17%；混和型基金整体下跌5.89%。
交易数据显示，4月10日-4月16日这五个交易日，机构资金净流出分别为35.76亿、20.94亿、49.68亿、77.10亿、8.27亿。机构平均股票持仓比例也分别为18.24%、18.21%、18.12%、18.05%、18.02%。从数据可以看出，近期机构加速出货的迹象极为明显，导致股指屡下台阶。在上市公司靓丽季报频频亮相时，机构却大幅度减仓，实在让人有些匪夷所思。
基于良好的经济基础和上市公司盈利状况、周边市场环境的转好以及接下来几个月相对较小的解禁压力，我们认为目前A股市场估值合理，具有投资价值，投资者没有必要过度恐慌、一味杀跌。在市场前期超跌严重的情况下，投资者现在就是要树立信心，努力把握市场反弹良机。根据基金买卖网独创的“66D择基法”，这一期我们再次精选出近期内值得投资者重点关注的基金。
精准定位 66D择牛基
66D择基法主要采用上交所交易数据，从以下六个维度来选择基金：根据最近5天机构增持（减持）最多的行业选出持有这些行业最多的基金；根据最近5天机构增持（减持）最多的股票选出持有这些股票最多的基金；基金季度持仓的市场验证；基金仓位动态跟踪系统的验证；基金实时估值系统的验证；基金买卖网赛先生评级系统的验证。
1、自上而下选基-66D行业择基：
据此选出在这些行业配置比例最高的前十大基金为：鹏华动力增长、益民红利成长、易方达价值成长、中信红利精选、富国天瑞强势地区精选、东方精选、富兰克林国海弹性市值、华夏大盘精选、广发小盘成长、中银持续增长。
2、自下而上选基-66D股票择基
我们根据这些股票选出了以下基金：汇丰晋信2016、国泰金鹰增长、华夏大盘精选、新世纪优选分红、国泰金马稳健回报、海富通收益增长、诺安价值增长、海富通风格优势、信达澳银领先增长、长信金利趋势、华安宏利。
3.在以上两个维度选出基金的基础上，我们通过分析基金持仓行业和股票的市场表现，运用基金仓位动态跟踪系统和基金实时估值系统作相关性分析，以此判断上述基金是否对这些行业、个股进行了加仓或减仓，从而框定符合要求的基金；然后对选出的基金运用基金买卖网赛先生评级系统进行筛选（中期稳定性校验），最终得出结果：汇丰晋信2016、中信红利。如果大盘出现反弹，我们预测这些基金将有比较突出的表现。
反复震荡 把握热点牛基
选择一：汇丰晋信2016
灵活是该基金的特点，无论是在股票仓位、行业配置还是在重仓股配置上，该基金均体现出了顺势而为，灵活调整的特点，而且该基金规模仅有13亿，属于规模较小的基金，当前市场行情变化多端，规模较小的基金更容易灵活操作，及时把握行情，从该基金以往的表现中也体现出了不错的选时选股能力，这也是其获取不错收益的保证。
选择二：中信红利精选
该基金遵循积极主动的投资理念，以红利股为主要投资对象，通过自下而上的方法精选个股获得股息收入和资本的长期增值。操作风格灵活且稳健，成立以来始终保持着较低的股票仓位和均衡化的资产配置。其对于盈利增长稳定的高股息、分红稳定的上市公司的价值投资理念，较符合目前股票市场的热点和未来可能的发展方向。例如，该基金近期在行业上看好在要素价格上涨过程中受益的行业：资产型、加息受益型、升值受益以及消费型行业。因而，从前瞻的观点看，该基金的业绩在未来时期仍有可能保持较快速度的增长。
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